هناك عنصران يعلنان أن هذا "الفتى الذهبي" سيكون بمثابة اختراق لبرودواي ولديفيس. أولاً، كانت قصة حب مأساوية بين الأعراق في أ مسرحية موسيقية في برودواي، حيث كانت البطلة بيضاء اللون (كما كانت ماي بريت، زوجة ديفيس في ذلك الوقت، والتي توفيت هذا الشهر). وقد ترك سامي ديفيس جونيور دور والده، والذي تم وصفه لأول مرة ببساطة باسم "سامي ديفيس".

كان ديفيس قد قام بالفعل بأداء مسرحية موسيقية في برودواي مع الثلاثي من قبل - "السيد. "رائع" في عام 1956، وهي قصة قديمة خلف الكواليس لفنان ملهى ليلي - لكن التحديات الدرامية التي واجهها "الفتى الذهبي" كانت أكبر بكثير من أي شيء جربه ديفيس على الإطلاق. كان هو وأوديتس قد انسجما في البداية بشكل مشهور، لكن أوديتس واجه صعوبة في تحويل مسرحيته إلى مسرحية موسيقية. أصبح جو بونابرت جو ويلينغتون (إشارة ماكرة إلى معركة واترلو)، ومع ذلك، تغيرت المهنة الفنية التي تعارضت مع طموحه في الفوز بالجوائز. طوال الوقت.

قال ديفيس لكاتب سيرته الذاتية بيرت بويار في مقابلة أجريت معه عام 1986: "لقد لعبت العديد من المهن المختلفة. لقد جعلوني عازف بيانو، ثم جراحًا". لم أكن أعرف ما الذي كنت ألعبه من ليلة إلى أخرى. واشتد ارتباك النص عندما توفي أوديتس في أغسطس عام 1963 قبل أن يبدأ العرض في التدريبات.

المخرج الأول للعرض، الإنجليزي بيتر تم التخلي عن كو، وهو أمر جيد مع ديفيس: "لم يكن يعرف ما كان يحدث في أمريكا". تم استبداله بآرثر بن، أحد خريجي استوديو الممثلين، والذي صنع اسمه من خلال فيلم "The Miracle Worker". تم إحضار مؤلف هذا العمل، ويليام جيبسون، كبديل لأوديتس خلال تجارب بوسطن. ركز جيبسون على صراع جو من خلال توجيه المتاعب المهنية والشخصية لمقاتل آخر في العناوين الرئيسية: كاسيوس كلاي، الذي سرعان ما سيعيد تسمية نفسه محمد علي.

"إن إنكار سواده هو صراع [جو]؛ "سواده هو يديه،" لاحظ ديفيس عن رأي جيبسون: "يريد جو أن يتخلى عن خلفيته ليكون جزءًا من هيكل السلطة." من هارلم: "لأن هذه كانت قصة سامي أيضًا من نواحٍ عديدة،" قال ستروس. في الافتتاحية، "أغنية الليل"، يغني جو من على سطح هارلم، وهو يحدق بشوق في الأضواء الساطعة في وسط المدينة: "ماذا تفعل عندما تمتلئ بهذا الشعور بالغضب؟ / من تقاتل عندما تريد الخروج؟ / لكن بشرتك هي قفصك؟"

ظهر رقم موسيقي أكثر صعوبة في الفصل الثاني عندما أكمل جو وصديقة مدير أعماله، لورنا (التي تلعب دورها باولا واين)، مشاعرهما المكبوتة تجاه بعضهما البعض على خشبة المسرح. "ربما كان الثنائي الخاص بهم، "أريد أن أكون معك"، أهم أغنية كتبناها على الإطلاق لأنها كانت لحظة لم تحدث أبدًا في السينما الأمريكية أو التلفزيون أو على شاشة السينما الأمريكية. قال ستروس: "في مقابلة عام 1986، تذكر ديفيس ظهوره لأول مرة في أغنية "أريد أن أكون معك" أثناء التجربة في ديترويت، وهي المدينة التي كانت معقلًا للتوترات العنصرية بعد إطلاق الشرطة النار قبل أشهر. "لم نلمس بعضنا البعض حتى؛ كنت خائفة من ذلك. وما قاله آرثر هو، "لم أر قط مشهد حب في حياتي حيث لا يمسكان الأيدي: أمسكوا أيديهم، قبلوا - افعلوا شيئًا!" لذلك في نهاية الأغنية، أمسكنا ببعضنا البعض وقبلنا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رجل وامرأة من أعراق مختلفة بفعل ذلك على المسرح، بفم ممتلئ، في دي ترويت، ميشيغان. " اعترف ديفيس - وهو عادةً أروع قط في الغرفة - بأنه كان مرعوبًا.